21世纪经济报告记者倪雨晴 实习生邵卓人 深圳报告 手机行业重点是头部企业间的角逐，但2024年四季度的最新排行又映射了新的变局。
2025年1月21日，按照Counterpoint的手机销量月度报告的数据，第四季度，华为位居市场份额榜首，其后是小米、苹果、vivo和荣耀。这是自美国禁令败兴，华为首次重新夺回市场榜首地位，该季度中，华为销量同比上涨15.5%，小米同比增长3.9%，而苹果下滑18.2%。
座次变换中，能看到此消彼长的残酷竞赛，虽然各家销量增减有所差异，然则前五名的份额差距并不大。大众在16.3%-18.1%之间争夺地盘，中国市场的竞争激烈程度亦可见一斑。
从2024年四季度整体来看，中国智能手机销量同比下降3.2%，作为2024年独一显现同比下滑的季度。对此，Counterpoint副总监Ethan Qi解释道：“智能手机市场在2024年前三个季度显现反弹，每一个季度均实现同比增长。然而，因为消费者消费行径变得小心，第四季度的增长势头起始放缓。”
不外，2024年全年的数据仍然向好，中国智能手机市场在连续几年的下滑后最终触底反弹。IDC的数据表示，中国智能手机全年出货量达到2.86亿台，同比增长5.6%，呈现复苏之势。
不论是IDC的出货量数据还是Counterpoint的销量数据，都表示出2024年华为强势回归，已然回升至第二名，vivo继续稳居市场第1。苹果的市场份额则连续下滑，面临来自国制品牌在高端市场的强劲挑战。
与此同期，白热化的存量市场迎来政策好处，2025年全国性手机补助政策连续推出，近期已然纷纷落地。在多位分析师看来，国补能够在短期内继续刺激手机消费需要，有望在2025年初延续市场增长。但需要重视的是，政策红利消退后，长时间的换机驱动仍要看制品创新和消费者的需求变化。
华为增长，苹果下跌
受益于换机周期、技术创新和复苏趋势，2024年手机市场回暖，头部厂商的争霸赛亦愈演愈烈。
详细来看，Counterpoint颁布的2024年中国手机市场营销排名中，vivo以17.8%的市场份额位居第1，华为以16.3%紧随其后，小米以15.7%排名第三，随后是占比15.5%的苹果和15.0%荣耀，OPPO以14.3%排在第六。
再看IDC同期的出货量排名，前五名依次是vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO。对比来看，一个重要的关注点是华为强势反弹和苹果承压下跌，且2024年第四季度尤为显著。
Counterpoint数据表示，2024年第四季度，华为以18.1%的市场营销份额跃居榜首，销量同比增长15.5%，全年营销同比增长36.4%，作为头部厂商中增幅最大的品牌。
Counterpoint高级科研分析师Mengmeng Zhang暗示，这重点得益于华为Nova 13系列和Mate 70系列在中端和高端制品线上的双线发力。国产芯片供应能力的提高，以及HarmonyOS Next系统的加持，使华为在高端市场的竞争力得到明显加强。
华为回归的同期，亦对苹果和其他国制品牌导致影响。针对苹果而言，2024年的表现不尽如人意，市场份额在缩小。
IDC的报告分析道，苹果制品竞争力优良不在，AI功能上线时间难以确定，途径改革效果不明显使其在中国市场的竞争压力日趋增多。然则2024年苹果在800美元以上的市场份额依然占据60%。
Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉21世纪经济报告记者：“因为现有用户换机需要的存在，苹果的新机型仍然保持不错的销量。大部分的苹果用户，在运用几年后极少会重新换回安卓。苹果有非常易用的交互和成熟的App生态，另外针对有视频拍摄需要的用户亦有很强的吸引力。”
随着华为的进一步回归和其他国产手机的发力，苹果在2025年还将继续面对压力。尤其是在高端市场上还将继续受到华为的挤压。与此同期，Ivan Lam亦指出，华为在增长复苏后，2025年增速可能放缓有些。
荣耀换帅，出海寻路
华为和苹果之外，其他安卓阵营的国产手机厂商各有变化。
其中，荣耀在2024年四季度的下滑亦受到关注，Counterpoint数据表示，第四季度荣耀销量同比下降12.8%。华为的回归是不是影响荣耀的市场营销？对此，Ivan Lam向记者暗示：“华为回归之后高端机型受到市场欢迎热度非常高，这与荣耀热销主力制品有一个显著的区分，因此呢华为对荣耀的影响可能只是很小的一部分。”
相比之下，荣耀在2024年受到其他中国厂商的冲击更加显著。Ivan Lam进一步指出，“荣耀在2024年逐步失去了回归的红利，其他中国手机品牌已然摸清了荣耀回归的路线，亦针对性地做出了策略上的调节。”
将来，荣耀在国内会继续面临国产手机品牌的包抄。例如，小米在2024年第四季度的市场份额达到了17.2%，全年居于第三。Counterpoint暗示，小米的增长得益于2024年10月发布的旗舰制品MI 15系列的热销，以及高端化方面取得的发展。另外，小米电动汽车的成功亦进一步提高了品牌形象，并推动了智能手机销量的增长。
据21世纪经济报告记者认识，日前有不少途径商更加注重小米，在加码小米的门店。再看vivo，全年位居第1，近年在影像方面创立起口碑和标签。IDC分析认为，技术创新外，vivo在高中低价位段的全覆盖布局，并且与途径、供应商和运营商紧密合作。
在Ivan Lam看来，国内手机厂商在高端的竞争尤为激烈，尤其是3999元-5999元的机型。例如，在去年第四季度中国厂商调节定价策略后，不论是小米还是OPPO、vivo都将旗舰机型定到3999元的价格，这是消费者心理的“sweetspot”，一个有非常强说服力的定价。2025年，国制品牌在中高端市场的竞争将愈发激烈。
面对国内竞争的同期，荣耀亦在大力拓展海外市场。按照荣耀颁布的最新数据，海外销量在2024年12月占比突破50%。2024年，荣耀发力“第二本土市场”欧洲，2025年荣耀宣布进军印度尼西亚，拓展东南亚新市场，荣耀的出海之路正在“进行时”。
针对荣耀而言，当前正在经历高管变动期，李健将接受原CEO赵明的工作，李健有丰富的海外市场实战经验，怎样带领荣耀开疆拓土，外界亦在观察之中。
当然，海外市场的竞争依然激烈，“东南亚市场始终败兴都是红海市场，都是中国品牌的红海市场，”Ivan Lam暗示 ，“欧洲市场并欠好做，手机厂商都是小心扩张，欧洲市场还是以运营商途径为主，挑战比很强。”
然则海外市场是厂商们必然要去争取的新增长点，Ivan Lam认为：“中国品牌亦期盼在拉美、中东非、东欧市场有更大的增长空间。”
红利与挑战并存
自2025年1月20日起实施的全国性智能手机补助政策，快速作为手机市场的最大热点。此次补助针对售价小于6000元的智能手机，供给最高500元的补助金额，相当于零售价的15%。
日前，浙江、江苏、北京、湖北、山西、陕西、海南、吉林等地的用户已可经过国补活动在线上线下购买智能手机，直接享受15%的立减优惠，并可叠加平台供给的至高24期免息权益。其他地区的补助政策亦将持续上线。
华为、小米、OPPO、一加、vivo、荣耀等头部品牌的多款机型均涵盖在补助范围内，优惠力度空前。“国补后苹果手机跌破3000”“国补后iPhone 16成苹果最香机”等专题在1月21日登上博客热搜，诱发广泛讨论。
补助政策在短期内显著拉动了消费需要，尤其是售价3000元-5000元区间的中高端机型表现尤为明显。据中国电子企业协会统计，截止1月22日10点，在已上线国补的省市中，手机制品销量环比增长了200%。小米集团合伙人兼总裁卢伟冰于1月22日下午透露，小米手机的日销量已达到国补前的四倍，进店人数亦同比增长了55%。
Counterpoint副总监Ethan Qi分析道：“补助政策加速了消费者的换机周期，尤其是在中高端机型中表现尤为显著。预计2025年第1季度，中国市场的手机出货量将达到7500万部-8000万部，同比增长超过10%，实质销量可能突破8000万台。”
各品牌厂商为抢占补助红利，纷纷经过降价和促销方式争夺市场，这亦使得市场竞争更加激烈。 IDC中国科研经理郭天翔指出，行业参与者在抓住市场机遇、积极拥抱政策的同期，需要重视合规与危害规避，利用补助政策获利时需保持小心，防范透支将来需要，并即时优化备货与营销策略。
尽管补助政策在短期内表现亮眼，推动了库存周转并为新品上市腾出空间，但其对市场格局的长时间影响仍存疑。据Ethan Qi预测，2025年中国智能手机市场全年出货量预计仅增长约3%，达到2.84亿部。他指出：“从长时间来看，市场的增长仍将依赖消费者需要、技术创新和品牌策略的驱动。”
智能手机厂商仅有抓住政策红利期，优化战略布局，加速技术创新，才可在将来的市场竞争中占据主动，挖掘新的增长机会。返回外链论坛： http://www.fok120.com，查看更加多
