光学膜行业作为我国快速培育和着重发展的战略新兴材料之一。

得益于下游LCD面板、消费电子制品需要的稳定增长，以及下游客户针对原材料国产化配套的强劲需要，国家政策大力支持光学膜行业。国内光学膜材料迎来发展契机，国产替代空间广阔。#新材料#

光学膜重点消费市场：

光学膜行业概览

薄膜分为普通薄膜和高端薄膜，大规模应用在多个行业。

普通薄膜通常应用在包装、印刷等行业，需要占BOPET产量60%上下；高端薄膜广泛应用在日前的高新技术行业，包含平面表示、光伏、元器件离保膜等。

光学膜一种重要的高端薄膜，指的是在光学元件或基板上，制镀或涂介电质膜或金属膜或两者的组合，以改变光的传递特性的膜。

光学膜是LCD面板最重要的原材料之一，随着平面表示行业向中国转移，国内针对光学膜的需要量连续提升。

同期，5G对消费电子以及半导体消费推动和光学元件以及基板关联的产业链的国产化均推动了关联膜制品消费。#光学膜#

光学膜产业链

中国光学膜行业上游重点为BOPET光学基膜、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子等原材料，以及光学级涂布设备、UV固化机等生产设备；产业链下游包含背光模组、液晶模组等行业；终端消费则是液晶电视、笔记本电脑、平板电脑、手机等。

光学膜产业链图：

光学基膜市场格局

各类聚烯烃膜在半导体以及消费电子种拥有广泛的应用，例如BOPET光学基膜可用于光学元件基膜，半导体MLCC用基膜以及各类光学元件用薄膜。

日前光学基膜市场呈现高度垄断格局，重点是日本企业供应全世界，美国、韩国和中国台湾企业有必定供应，而中国大陆产量较少，基膜企业数量较少且产能较小。

为处理高端制品原料供应问题，日前国内领先企业纷纷布局技术难度最高的光学基膜，旨在打破日韩技术垄断，打造光学膜片产业链，为后续进口替代奠定基本。

按照新思界数据，日本可乐丽和合成化学占据全世界70%市场份额，而中国大陆重点供应商仅有皖维高新，国产替代空间非常广阔。

TAC光学膜方面来看，按照立鼎产业科研中心数据，日本富士、柯尼卡美能达和瑞翁占据全世界80%市场份额，中国大陆重点供应商仅有2家，新纶新材和合肥乐凯合肥乐凯大概1亿平米产线（包含光学聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC膜、光学功能膜等）。

PMMA光学膜市场格忆方面，日本住友和东洋钢板占据98%市场份额，国内道明光学有部分产能重点供应机构自己微棱镜膜和复合板材生产，双象股份有竞争产能可应用于LED行业。

光学膜背光模组市场格局

在国内市场中，从光学膜生产规模来看，我国市场份额居前的光学膜本土生产企业重点包含双星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、东材科技等机构。

在增亮膜行业，美国3M已逐步退出中国电视用LCD增亮膜市场，专注研发手机用高端复合增亮膜，同期中国大陆增亮膜企业激智科技等营销收入持续加强。

在扩散膜和反射膜行业，日本惠和、智积电及本木实业、韩国SKC等日韩企业占约60%以上的市场份额。

而在偏光片行业，由日本日东电工、住友化学和韩国LG化学占据约80%市场份额，三利谱、盛波光电等占据20%市场份额。

在守护膜行业，由日本东丽、日本帝人、韩国SKC等外国机构掌控，国内企业包含长阳科技、裕兴股份、合肥乐凯等。

ITO行业重点厂商包含长信科技、莱宝高科、方兴科技和南玻A等。

光学膜国内表率厂商

整体来看，中国企业在全球光学膜行业的市场份额仍有很强提升空间。这重点是因为中国光学膜产业起步较晚，迄今仅二十数年的发展历史，制品结构重点集中在中低端，与国外企业尚有必定差距。

国内龙头双星新材采用切片-基材-膜片的全产业链竞争策略，突破被日韩垄断的最高行业壁垒——光学基膜技术，布局五大板块向下游延伸，做高端大品类膜。

长阳科技于2017年市场占有率首次达到全世界第1后，以绝对的产能和技术优良保持领先，市场份额连续扩大，约占全世界50%市场份额，完成为了反射膜的进口替代。

激智科技主攻扩散膜和增亮膜，日前已打入三星、LG、海信、TC供应链；其复合膜制品亦供应海信和TCL。

东材科技在电工聚酯薄膜和绝缘树脂行业处在国内领先地位，亦是国内最早生产太阳能背板基膜的重点厂商之一。

整体来看，我国光学膜产业进口替代空间巨大，高端光学膜市场亟待突破。在国家政策对新兴材料的支持下，光学膜产业有望迎来发展良机。

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